El costo de la
inseguridad y su incidencia en la industria aseguradora
en el periodo 2020- 2023, en los ramos de: seguro de vida, asistencia médica y
vehículos.
An analysis / A study
of the cost of insecurity and its impact on the insurance industry (2020–2023)
in the branches of: life insurance, medical assistance and motor vehicle
sectors.
Ricardo Andrés Bustillos Mena1
0009-0002-3950-9093, Vanessa Alexandra Flores Calvache20009-0004-1309-3987
rbustillos@est.ups.edu.ec, vfloresc3@est.ups.edu.ec
12Universidad
Politécnica Salesiana, Azuay/Cuenca, Ecuador.
DOI 10.36500/atenas.4.001
Palabras clave: Ecuador, inseguridad, industrias aseguradoras,
análisis, evolución, primas netas, resultado técnico, costo por siniestro.
Keywords: Ecuador,
insecurity, insurance industries, analysis, evolution, net premiums, technical
result, cost per incident.
- Introducción
En los últimos años, la inseguridad se ha consolidado como un
factor determinante en el comportamiento de los sectores económicos; y, la
industria aseguradora no es una excepción. En Ecuador, el periodo 2020-2023 ha
estado marcado por un aumento notable en la delincuencia y la violencia, lo que
ha generado efectos profundos en los ramos de seguro de vida, asistencia médica
y vehículos. La creciente criminalidad ha alterado el costo de las primas, la
emisión de pólizas y las pérdidas económicas en estos sectores clave,
convirtiendo a la inseguridad en un desafío central para la estabilidad y el
desarrollo del mercado asegurador. En este contexto, el presente artículo tiene
como objetivo analizar empíricamente cómo la inseguridad ha influido en el
desempeño del sector asegurador en Ecuador. Este análisis no solo busca
entender la magnitud del impacto; sino, también ofrecer herramientas que
contribuyan al desarrollo de estrategias más eficaces para mitigar los riesgos
derivados de la delincuencia.
Los datos reflejan claramente la gravedad del problema: en 2023,
Ecuador experimentó un descenso histórico en el Índice de Paz Global, cayendo
24 posiciones, hasta situarse en el puesto 97 de 163 países, con un costo
económico de la violencia que asciende a USD 12.229 millones anuales, lo que
representa aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país
(García, 2024). Este contexto ha sido propiciado por el creciente poder de los
grupos del crimen organizado, resultando en un aumento significativo de
homicidios y delitos contra la propiedad. Entre 2021 y 2022, los robos de
vehículos y motos crecieron un 52% y 55%, respectivamente, mientras que el robo
a personas y a domicilios también mostró aumentos considerables (Álvarez,
2023). Estos datos subrayan la creciente presión sobre la industria aseguradora
que debió adaptar sus productos y políticas a un entorno de riesgo cada vez más
volátil. El seguro, como una de las herramientas más
antiguas de mitigación de riesgos, ha jugado un papel crucial en la protección
de individuos y empresas frente a eventos adversos. Desde sus raíces en las
civilizaciones griega, romana y azteca, el seguro ha evolucionado hasta
convertirse en un producto indispensable en las economías modernas, en donde su
demanda está directamente relacionada con el riesgo y el costo. Sin embargo, en
contextos de alta inseguridad, las aseguradoras enfrentan el reto de ajustar
sus estrategias para equilibrar la viabilidad financiera con la creciente
necesidad de protección (Durvan S.A., 2010), (Borch, 2004), (Albarracín &
Del Pozo, 2011).
- Marco teórico y evidencia
empírica
La relación entre inseguridad y la
industria de seguros ha sido ampliamente explorada en la literatura económica,
dado que la inseguridad tiene efectos tanto directos; así como, indirectos en
el desempeño de este sector. Según Beck (2021), los costos asociados a la
inseguridad incluyen no solo el aumento de la criminalidad; sino, también la
presión que ejercen sobre las aseguradoras, obligándolas a incrementar las
primas y a diseñar productos más especializados que mitiguen los riesgos
emergentes. Estos cambios estructurales en la industria son particularmente
evidentes en el seguro de vida y asistencia médica, donde el riesgo creciente,
debido a la violencia y los accidentes relacionados con la inseguridad, afecta
tanto el costo de las pólizas como la demanda de servicios Smith & Johnson (2022).
En cuanto a los seguros de vehículos, Pérez, L., & González, R. (2021),
subrayan que este ramo es particularmente sensible a los índices de
criminalidad. En su estudio en América Latina, demostraron que el aumento en
los robos de vehículos y actos de vandalismo ha llevado a las aseguradoras a
modificar sus políticas de cobertura, elevando las tasas de primas y
restringiendo la cobertura en zonas de alto riesgo. Esta dinámica ha impactado
directamente a los consumidores, quienes enfrentan costos más elevados para
asegurar sus bienes en contextos de alta inseguridad. La teoría del riesgo
moral y la aversión al riesgo son esenciales para comprender las reacciones del
sector asegurador ante contextos de inseguridad. Taylor (2020) sostiene que,
frente a un aumento en la frecuencia y severidad de los siniestros, las
aseguradoras buscan equilibrar la competitividad de precios con la
sostenibilidad financiera. Esta aversión al riesgo conduce a un endurecimiento
de los criterios de suscripción, ajustes en las primas y mayor diferenciación
territorial en las pólizas. De manera similar, Gómez & Ruiz (2022) resaltan
que, en mercados emergentes, las aseguradoras tienden a implementar estrategias
de segmentación del riesgo que reflejan las desigualdades territoriales en
materia de seguridad.
Inseguridad.
En el contexto de este estudio, la
inseguridad se define como el aumento de la criminalidad, robos y violencia que
afecta directamente a individuos y empresas. Este fenómeno genera incertidumbre
económica y social, lo que repercute en la demanda y el costo de las pólizas de
seguros Arias & Blanco (2020). En
Ecuador, informes recientes del Ministerio del Interior, (2024) y del Banco
Central evidencian que el incremento sostenido de la delincuencia desde 2020 ha
tenido efectos notables sobre la inversión, el consumo y el mercado asegurador.
Teoría de la probabilidad y el
riesgo.
La teoría de la probabilidad y el
riesgo es fundamental para el funcionamiento de las aseguradoras, que dependen
de modelos probabilísticos para estimar la frecuencia y severidad de los
siniestros. Klugman, Panjer, & Willmot (2012), destacan que las
aseguradoras utilizan datos históricos y análisis estadísticos para calcular
primas y gestionar riesgos. Sin embargo, estudios más recientes López &
Andrade (2023) enfatizan que los modelos tradicionales deben adaptarse a
escenarios de alta criminalidad, incorporando variables sociales y
territoriales que expliquen la volatilidad del riesgo en países con altos
niveles de inseguridad.
Economía del seguro.
La economía del seguro analiza cómo
individuos y empresas transfieren su riesgo a las aseguradoras mediante el pago
de primas. Arrow (1963) señala que, fenómenos como la selección adversa y el
riesgo moral afectan la eficiencia del mercado asegurador; especialmente, en
situaciones de alta inseguridad. Estos fenómenos se vuelven particularmente
relevantes cuando los riesgos asociados a la criminalidad aumentan y las
aseguradoras deben adaptar sus estrategias para garantizar su sostenibilidad en
el mercado. Investigaciones recientes Cordero & Méndez (2022) amplían este
enfoque señalando que, en América Latina, la inestabilidad social y la
desigualdad aumentan la exposición a pérdidas, afectando la sostenibilidad de
las aseguradoras y su capacidad para mantener primas accesibles.
Impacto de la inseguridad en los
diferentes ramos del seguro.
Seguro de vida.
El aumento de la criminalidad y la
violencia inciden en la mortalidad, generando un impacto directo en los seguros
de vida, lo que incrementa la mortalidad y, por ende, las reclamaciones. Beck
& Webb (2003) concluyen que, en países con altos índices de criminalidad,
las primas de seguros de vida tienden a ser significativamente más altas debido
al mayor riesgo percibido por las aseguradoras. Investigaciones más recientes
Mendoza & Cabrera (2022) demuestran que la violencia letal y los homicidios
en América Latina influyen directamente en la estructura de primas y en la
disminución de la penetración del seguro de vida, fenómeno observable también
en Ecuador entre 2020 y 2023.
Asistencia médica.
La inseguridad también tiene un
impacto significativo en la salud física y mental de la población, lo que
incrementa la demanda de servicios médicos y las reclamaciones en los seguros
de asistencia médica. Cutler & Zeckhauser (2020) demostraron que, en
regiones con altos niveles de inseguridad, las personas tienen una mayor
probabilidad de desarrollar problemas de salud, lo que incrementa tanto las
primas como las reclamaciones de seguros médicos, en Ecuador y Perú. Reinoso
& Cárdenas (2023) confirman que la violencia urbana ha incrementado los
costos médicos y la presión sobre las aseguradoras de salud.
Vehículos.
El ramo de seguros de vehículos es
particularmente vulnerable a los delitos relacionados con el robo y vandalismo.
Dionne & Vanasse (1992) estudiaron el impacto del robo de vehículos en
Canadá y encontraron una correlación positiva entre las tasas de criminalidad y
las primas de seguros de vehículos. En Ecuador, el aumento significativo de los
robos de vehículos entre 2020 y 2023 ha obligado a las aseguradoras a ajustar
sus políticas, incrementando las primas y limitando la cobertura en áreas
consideradas de alto riesgo. Investigaciones Paredes & Molina (2024)
confirman que la respuesta de las aseguradoras ha sido restringir coberturas y
concentrar operaciones en zonas de menor riesgo. La violencia en Ecuador ha
aumentado considerablemente desde 2020, exacerbada por la pandemia y la crisis
económica. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, la tasa de
homicidios pasó de 6,8 por cada 100.000 habitantes, en 2019; a 43,9, en 2023,
lo que refleja un incremento alarmante en la violencia letal. Este entorno de
inseguridad ha generado un desafío significativo para las aseguradoras, que
deben ajustar sus estrategias para continuar operando en un contexto de alto
riesgo.
III.
Metodología
y Cálculos
Enfoque
del estudio.
Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, con el objetivo
de analizar empíricamente la relación entre el aumento de la criminalidad y su
impacto en el sector asegurador en Ecuador, durante el período 2020-2023. Se
centra en tres ramos clave: seguros de vida, asistencia médica y vehículos,
considerando tanto la demanda de servicios como la estructura de precios y
costos de las pólizas. La elección de un enfoque cuantitativo se justifica por
la disponibilidad de datos oficiales de carácter numérico, que permiten
realizar comparaciones temporales, medir tendencias y evaluar la magnitud del
impacto de la inseguridad en la industria aseguradora Asociación de Empresas
Aseguradoras del Ecuador (AEA) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC). Los datos recopilados cubren el periodo 2020-2023.
Fuentes
de información.
Los datos utilizados provienen de fuentes secundarias
oficiales, lo que incluye:
• Asociación de
Empresas Aseguradoras del Ecuador (AEA): información sobre primas emitidas,
primas netas retenidas, número de siniestros y resultados técnicos por ramo.
• Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): indicadores económicos y demográficos
relevantes para contextualizar el mercado asegurador.
• Ministerio del
Interior y otras entidades de seguridad: estadísticas sobre criminalidad y
violencia, incluyendo homicidios, robos y asaltos, por cada 100.000 habitantes.
• Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador (SCVS): datos financieros y
regulatorios del sector asegurador.
Estas
fuentes permiten establecer una relación directa entre el aumento de la
inseguridad y los indicadores de desempeño de la industria, proporcionando una
base sólida para el análisis cuantitativo.
Criterio
de análisis.
El análisis se enfocará en tres indicadores clave que
reflejan el desarrollo del mercado asegurador en Ecuador:
• Primas netas
emitidas.
Este indicador mide las primas que las aseguradoras retienen
tras descontar las primas cedidas a los reaseguradores, representando el riesgo
real que asumen Asociación de Supervisores de Seguros (2019). La cifra se
obtiene restando las cuentas de "liquidaciones y rescates" y
"primas de coaseguro cedidas", del total de primas emitidas
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador (2023).
• Prima emitida.
Según, Salvadori (2020) las primas emitidas son "el
ingreso total obtenido por una compañía de seguros a partir de pólizas
suscritas, ya sea que estas primas sean retenidas íntegramente por la empresa o
transferidas parcialmente a los reaseguradores". En otras palabras, las
primas reflejan el valor total antes del ajuste del reaseguro.
• Resultado
técnico.
En términos simples, este indicador refleja la diferencia
entre las primas emitidas y los gastos por siniestros (pagados o pendientes de
pago). Adicionalmente, considera otros factores como comisiones, gastos
administrativos y primas cedidas al reaseguro. Según Torrejón & Pérez (2020),
este indicador mide la rentabilidad operativa de las aseguradoras, excluyendo
los ingresos generados por inversiones financieras. Se centra exclusivamente en
la suscripción de pólizas y la gestión de riesgos.
• Costos de
siniestros.
Este criterio se refiere al total de pagos realizados por
las aseguradoras por pérdidas o daños cubiertos por las pólizas; así como, los
gastos asociados con la gestión y el procesamiento de estas reclamaciones.
• Costo por
siniestro en cada ramo.
Asistencia médica: El costo por siniestro en este ramo
incluye todos los costos relacionados con tratamientos médicos,
hospitalización, medicamentos y otros servicios médicos cubiertos por la
póliza.
Seguro de vida: El costo en este ramo es un pago
por pérdida de la vida, que generalmente se paga al tomador de la póliza en
caso de fallecimiento del asegurado. También puede incluir pagos por
incapacidad permanente o parcial, según la cobertura contratada.
Seguro de vehículos: Los costos
en esta industria pueden incluir el costo de reparación o reemplazo del
vehículo; así como, gastos médicos o compensación por lesiones personales o de
terceros. En los últimos años, Ecuador ha experimentado un notable aumento en
la inseguridad, principalmente atribuible al crimen organizado. Estas
organizaciones criminales han establecido estructuras complejas que facilitan
la ejecución de actividades ilícitas, generando una economía ilegal que se
sostiene mediante delitos como robos, extorsiones y asaltos. Estas actividades
incrementan la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y afectan
directamente la tasa de violencia y delincuencia en el país. Estos ecosistemas
criminales erosionan la legitimidad del Estado y la confianza en las
instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad ciudadana.
Procedimiento
de análisis.
El análisis de datos constará de los siguientes pasos.
• Recopilación de
datos.
Los datos históricos serán obtenidos de fuentes oficiales,
como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador,
correspondientes al período 2020-2023. Estos datos serán organizados en una
base estructurada para facilitar su análisis.
• Análisis
descriptivo.
Se llevará a cabo un análisis descriptivo inicial para
obtener una percepción global de las tendencias y patrones examinados de los
datos recopilados. Se usarán estadísticas descriptivas como: medias, medianas,
desviaciones estándar y distribuciones.
• Análisis
comparativo anual.
Este análisis permitirá comparar indicadores clave en los
tres ramos aseguradores. Se evaluarán los cambios en las primas netas emitidas,
resultados técnicos y costos de siniestros durante los años 2020-2023,
identificando las variaciones más significativas.
• Identificación de
factores influyentes.
Se analizarán factores económicos, sociales y de seguridad
que influyen en los cambios observados, incluyendo crecimiento económico,
inflación y tasas de criminalidad. Este análisis permitirá relacionar
directamente la evolución de los indicadores aseguradores con el contexto de
inseguridad.
• Interpretación de
resultados.
Finalmente, los resultados se interpretarán a la luz de la
teoría del riesgo, la economía del seguro y los estudios previos, evaluando
cómo el aumento de la criminalidad afecta la estructura de precios, la
rentabilidad operativa y la cobertura de los ramos aseguradores seleccionados.
IV.
Resultados
y Discusión
El análisis reveló una relación
positiva y significativa entre el incremento de la inseguridad y el aumento de
los costos en la industria aseguradora. En particular, el ramo de seguros de
vehículos experimentó el mayor impacto, con un aumento promedio del 15% en las
primas, entre 2020 y 2023, vinculado al incremento de robos y asaltos en las
principales ciudades. Los seguros de vida también se vieron afectados, con un
alza en las indemnizaciones debido al aumento de la mortalidad por violencia,
lo que llevó a las aseguradoras a elevar sus tarifas. Por su parte, los seguros
de asistencia médica mostraron un incremento en los costos; esto, debido a una
mayor demanda de servicios, derivados de hechos violentos, como heridas por
armas de fuego. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que han
vinculado la inseguridad con impactos financieros en la operación de las
aseguradoras. Según Tapia (2013), la inseguridad pública es una preocupación
creciente en Ecuador, afectando tanto el crecimiento económico como el
bienestar de la población Romero, Muñoz, & Dávila (2023).
En el caso de los seguros de vida, se observó que el aumento
en la mortalidad causada por violencia y homicidios incrementó las solicitudes
de indemnización, lo que obligó a las aseguradoras a elevar sus tarifas para
mitigar el impacto financiero. Los seguros de asistencia médica también
experimentaron un aumento en los costos debido a la mayor demanda de
tratamientos y servicios derivados de actos de violencia, como heridas por
armas de fuego.
Evolución de la inseguridad en el Ecuador.
Los datos de la Dirección Nacional
de Análisis de la Información, de la Policía Nacional reflejan tres tendencias
claras en la evolución de la violencia en Ecuador, en los últimos trece años.
De no tomarse medidas correctivas, se proyecta que Ecuador alcanzará una de las
tasas de homicidios más altas de la región para 2025. Esta violencia está
geográficamente concentrada en seis provincias, lo que sugiere la necesidad de
intervenciones focalizadas y estrategias específicas por parte de las
autoridades locales y nacionales.
En el caso de los seguros de vida,
se observó que el aumento en la mortalidad causada por violencia y homicidios
incrementó las solicitudes de indemnización, lo que obligó a las aseguradoras a
elevar sus tarifas para mitigar el impacto financiero. Los seguros de
asistencia médica también experimentaron un aumento en los costos debido a la
mayor demanda de tratamientos y servicios derivados de actos de violencia, como
heridas por armas de fuego.
Figura 1.
Evolución de la violencia en el
Ecuador.
Nota. Policía Nacional del Ecuador. 2023
El análisis de la evolución de la
tasa de homicidios en Ecuador, desde 2020 hasta 2023, revela una alarmante
tendencia al alza. Mientras que, al cierre de 2020, la tasa promedio de
homicidios intencionales se situaba en 7.8. En tan solo tres años, esta cifra
se disparó hasta alcanzar una tasa promedio de 43.9, en 2023.
Este aumento drástico refleja un
incremento preocupante en la violencia letal en el país. Resulta
particularmente inquietante el hecho de que el 85% de estos homicidios se
concentraron en apenas seis provincias. Esta concentración geográfica de la
violencia sugiere la existencia de patrones específicos que podrían requerir
intervenciones focalizadas y estratégicas por parte de las autoridades. Es
imperativo examinar las dinámicas locales y las posibles causas detrás de este
fenómeno para implementar medidas efectivas y mitigar esta creciente amenaza
para la seguridad.
En cuanto a la caracterización de la
violencia, se destaca que el 91% de los casos se clasifica como violencia
criminal, mientras que el restante 9% se atribuye a violencia interpersonal.
Del total de violencia criminal, el 92% tiene como motivación principal las
amenazas y el tráfico de drogas, revelando la estrecha vinculación entre
actividades ilícitas y la escalada de la violencia en el país. Además, el 76%
de estos incidentes ocurrieron en espacios públicos, lo que subraya la
necesidad de medidas preventivas en áreas de alta concurrencia.
El uso de armas de fuego también es
un factor alarmante, ya que el 81% de los casos involucra el empleo de este
tipo de armamento, planteando la urgencia de abordar la circulación y posesión
ilegal de armas para frenar el impacto letal de la violencia.
Figura 2.
Provincias con mayor violencia en el
Ecuador.
Nota. Policía Nacional del Ecuador. 2023
La violencia en Ecuador, en donde la seguridad personal y el
bienestar financiero pueden ser motivo de preocupación, la contratación de
seguros de vida puede ser una forma importante de protección y preparación para
las familias y las personas afectadas. La respuesta del sector privado para
abordar esta demanda demuestra la importancia y la necesidad de proteger a la
sociedad ecuatoriana.
Incremento de la Delincuencia
Como parte del análisis de la situación actual de la Policía
Nacional, se recopila información procesada analíticamente, datos cuantitativos
y cualitativos de los fenómenos delictivos ocurridos a nivel nacional, en los
periodos 2021 y 2022. Desde la lógica causal etiológica, se pueden revelar
formas generales, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo; y, las que
actúan como factores; esto es, circunstancias que contribuyen a producir los
hechos de delincuencia, como son:
- La
estructura familiar,
- El
consumo de alcohol,
- De
productos psicóticos,
- Los
niveles educativos y
- Los
entornos sociales.
Figura 3.
Comparativo de índice delincuencial
años 2021-2022-2023.
Nota.
Dirección Nacional de Análisis de
Información – Policía Nacional. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
Como se observa, los eventos delictivos incrementan con el
paso de los años, considerando que los delitos con mayor incidencia fueron el
robo a carros, robo a motos y robo a personas respectivamente, lo que genera un
ambiente de inseguridad a nivel nacional, situación por la cual la ciudadanía
ve con temor y desconfianza el accionar de la Policía Nacional, ya que a vista
de ellos la delincuencia cuenta con mejor equipamiento.
Grupos terroristas
En Ecuador, la presencia de 22 grupos terroristas ha
emergido como un fenómeno alarmante, siendo 11 de ellos particularmente
relevantes. Estos grupos comparten objetivos criminales fundamentales,
centrados en el posicionamiento territorial, la captación de poder y capital
económico; así como, la maximización de beneficios y rentabilidad. Esta
situación plantea desafíos sustanciales para la seguridad nacional y requiere
una atención urgente y estratégica por parte de las autoridades. Varios
factores facilitadores contribuyen a la proliferación de la violencia y el
terrorismo en Ecuador. En primer lugar, los aspectos geopolíticos desempeñan un
papel crucial al proporcionar un terreno propicio para la actividad de estos
grupos. Además, la economía dolarizada y las fronteras vulnerables con débil
control crean un entorno que favorece las operaciones ilícitas. La legislación
laxa, vinculada a la impunidad y la corrupción, añade otro nivel de complejidad
al enfrentar este desafío; mientras que, la desorganización social y las
capacidades limitadas de la Policía Nacional contribuyen a la dificultad para
mantener la seguridad interna. Los delitos cometidos por estos grupos abarcan
desde el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y municiones, hasta
la minería ilegal, secuestro, extorsión y asesinato; así como, el tráfico de
hidrocarburos. Estas actividades ilícitas no solo representan una amenaza
directa para la seguridad ciudadana, con un aumento significativo en muertes
violentas; sino que, también ejercen un freno al desarrollo del estado y
comprometen la integridad de la economía legítima del país. Los efectos de esta
situación son profundamente perjudiciales, extendiéndose a la afectación grave
de la seguridad ciudadana, la inhibición del desarrollo estatal, la
comprometida economía legítima y una notable afectación a la gobernanza. La
necesidad de abordar estos desafíos de manera integral, implementando medidas
preventivas y correctivas, se torna imperativa para salvaguardar la estabilidad
y la seguridad en Ecuador.
Impacto en la Contratación de
Seguros
El análisis de riesgos es una forma de encontrar y tratar
problemas que podrían perjudicar proyectos, iniciativas empresariales y
personas, para lo cual se requiere prevenir, mitigar y transferir. Dentro de
este contexto, las empresas de seguros actúan como una respuesta para minimizar
la consecuencia de los riesgos; la manera más común para que las personas
transfieran riesgos es comprando un seguro, en donde será la aseguradora quien
se encargará de indemnizar todo o parte del prejuicio producido Albarracín
& Del Pozo (2011); de acuerdo a Guerrero, Guevara, & Suriaga (2019)
sostiene que las personas están dispuestas a pagar un valor considerable a
cambio de reducir sus riesgos o una indemnización futura por determinados
siniestros. La contratación de seguros de vida, asistencia médica y vehículos
puede ser motivada por una variedad de razones y la situación de violencia en
Ecuador puede ser una de ellas, Tortella (2011) plantea que el seguro faculta
distribuir riesgos que las personas no están dispuestas a asumir.
Tabla 1.
Primas
netas emitidas por ramo Ecuador 2020-2023.
|
Tipo de seguros |
Año 2020 |
Año 2021 |
Año 2022 |
Año 2023 |
|
Seguros de vida |
1.053.529.788,68 |
1.101.473.332,55 |
1.420.223.341,34 |
1.606.552.428,88 |
|
Asistencia médica |
212.513.476,19 |
216.095.280,75 |
273.764.534,82 |
331.249.677,62 |
|
Seguro vehículos |
862.285.916,03 |
829.181.341,47 |
923.960.677,07 |
987.907.866,76 |
|
Total |
2.128.329.180,90 |
2.146.749.954,77 |
$2.617.948.553,23 |
2.925.709.973,26 |
|
Tasa de crecimiento |
|
1% |
18% |
11% |
Nota. Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
En la tabla 1. El aumento del 18% en las primas netas para
2022, con respecto a 2021; y, del 11% para 2023, con respecto a 2022, indica
una creciente demanda de seguros en un período relativamente corto. Este
incremento podría estar influenciado por varios factores, incluida la
inseguridad y la violencia en el país.
Figura 4.
Evolución de primas netas emitidas
por tipo de seguro 2022-2023.
Nota. Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
La evolución de las primas netas en los ramos de seguros; especialmente,
en el ramo de vida, asistencia médica y vehículos, refleja el crecimiento
considerable y sugiere una mayor conciencia sobre la importancia de la
protección en un entorno inseguro.
Es posible que las personas estén buscando mitigar los
riesgos financieros asociados con la violencia y la contratación de seguros de
vida se percibe como una forma de proteger a sus seres queridos en caso de que
algo les suceda. Además, el aumento en la contratación de seguros de asistencia
médica y vehículos también podría estar relacionado con la preocupación por la
seguridad personal y los posibles riesgos en las carreteras debido a la
inseguridad. La unión de seguros privados de vida, vehículos y asistencia
médica puede ser una estrategia inteligente para protegerse contra la
delincuencia en un país donde la seguridad puede ser un problema y al combinar
estos 3 ramos se obtiene una cobertura integral que protege tanto a la persona
como a sus bienes más importantes.
En países con altos índices de violencia, los servicios de
salud pública pueden estar sobrecargados o no ser completamente eficientes. Los
seguros privados de salud pueden proporcionar acceso a atención médica de
calidad sin tener que depender exclusivamente de los servicios públicos.
Rentabilidad en Medio de la
Inseguridad
Pese a que en Ecuador aún no se desarrolla la cultura en
adquirir seguros para respaldar nuestra vida y bienes de cualquier tipo de
siniestro generado por terceros o por la misma naturaleza, las aseguradoras
cuentan con la solvencia para hacer frente a todo tipo de siniestro. Bermudez, (2018)
Figura 5.
Resultado técnico por ramo en
Ecuador 2020-2023
Nota. Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
Tabla 2.
Resultado
técnico por ramo, en Ecuador 2020-2023
|
Tipo de seguros |
Año 2020 |
Año 2021 |
Año 2022 |
Año 2023 |
|
Seguros de vida |
411.395.504,79 |
336.566.044,91 |
920.222.646,70 |
1.147.267.031,72 |
|
Asistencia médica |
112.591.992,76 |
75.192.705,19 |
130.709.969,74 |
133.623.143,36 |
|
Seguro vehículos |
488.782.831,65 |
386.329.183,72 |
364.751.055,10 |
341.061.668,57 |
|
Total |
1.012.770.329,20 |
798.087.933,82 |
1.415.683.671,54 |
1.621.951.843,65 |
|
Tasa de crecimiento |
|
-27% |
44% |
13% |
Nota. Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
A pesar de la situación de inseguridad, el análisis de los
resultados técnicos muestra un crecimiento significativo en la rentabilidad de
las aseguradoras. En la Tabla 2, se observa que el resultado técnico de los
seguros de vida aumentó un 44%, en 2022; seguido de un 13%, en 2023. Este
crecimiento puede explicarse por varios factores:
●
Primas más altas: Las
primas de los seguros de vida tienden a ser más altas en comparación con otros
ramos de seguros, lo que puede contribuir a mayores ingresos para las
aseguradoras.
●
Menores costos por
siniestros: En general, los costos por siniestros en seguros de vida tienden a
ser más predecibles y menores en comparación con otros tipos de seguros, lo que
puede mejorar el resultado técnico.
●
Demanda y cobertura: La
demanda de seguros de vida puede ser alta debido a la creciente conciencia
sobre la importancia de la protección financiera para los seres queridos.
Además, la cobertura de los seguros de vida puede ser más estable y menos
sujeta a fluctuaciones económicas.
Como lo plantea Medrano (2008) la realización de estos
riesgos se denomina siniestros. Los siniestros implican, para las personas o
empresas, pérdidas no solo materiales si no también financieras. El rol de la
empresa aseguradora es cubrir estas pérdidas. “Una compañía de seguros reduce
pérdidas financieras provocadas por hechos aleatorios que impiden la
realización de expectativas razonables”.
Costos de Siniestros
El análisis de los costos de siniestros es crucial para
entender el impacto financiero de la inseguridad en las aseguradoras. Como se
muestra en la Tabla 3, el costo total de siniestros en Ecuador aumentó un 8%, en
2023, con el mayor impacto registrado en los seguros de vehículos, cuyo costo
subió de $373.5 millones, en 2020 a $646.8 millones, en 2023. Este incremento
está directamente relacionado con el aumento de reclamaciones por daños y
pérdidas, reflejando el impacto directo de la criminalidad.
Tabla 3.
Costo
anual por siniestros y por ramo, en Ecuador 2020-2023
|
Tipo de seguros |
Año 2020 |
Año 2021 |
Año 2022 |
Año 2023 |
|
Seguros de vida |
642,134,283.89 |
764,907,287.64 |
500,000,694.64 |
459,285,397.16 |
|
Asistencia médica |
99,921,483.43 |
140,902,575.56 |
143,054,565.08 |
197,626,534.26 |
|
Seguro vehículos |
373,503,084.38 |
442,852,157.75 |
559,209,621.97 |
646,846,198.19 |
|
Total |
1,115,558,851.70 |
1,348,662,020.95 |
1,202,264,881.69 |
1,303,758,129.61 |
|
Tasa de crecimiento |
|
17% |
-12% |
8% |
Nota. Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
En
la tabla 3 se visualiza el costo anual por tipo de seguro entre el año del 2020
hasta el 2023, proporcionando información.
Figura 6.
Costo anual por siniestros y por
ramo en Ecuador 2020-2023.
Nota. Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Andrés Bustillos y Vanessa Flores. 2023
El aumento en los costos de siniestros revela la necesidad
de que las aseguradoras desarrollen estrategias más eficaces para gestionar
estos riesgos. Entre las posibles acciones están la implementación de modelos
de suscripción más rigurosos, el ajuste de tarifas basado en áreas geográficas
de mayor riesgo y la optimización de los procesos de gestión de reclamaciones. El
análisis revela que, si bien la inseguridad en Ecuador ha generado un impacto
negativo en los costos operativos de las aseguradoras, estas han logrado
adaptarse y mantener su rentabilidad. Los resultados sugieren la necesidad de
continuar desarrollando políticas de gestión de riesgos, basadas en una mayor
comprensión de los factores económicos y sociales que influyen en la
delincuencia. Además, es imperativo que las aseguradoras colaboren con las
autoridades para reducir la inseguridad, lo cual no solo beneficiaría a los
ciudadanos; sino, también a la estabilidad financiera del sector asegurador en
el largo plazo.
V. Conclusiones
·
Impacto de la
inseguridad en los costos de seguros.
El análisis demuestra
que el incremento de la criminalidad en Ecuador entre 2020 y 2023 ha tenido un
efecto directo y significativo sobre los costos de los seguros en los tres
ramos estudiados. Los seguros de vehículos registraron un aumento promedio del
15% en las primas, mientras que los seguros de vida y asistencia médica también
experimentaron incrementos debido a la mayor mortalidad y a la creciente
demanda de servicios médicos derivados de la violencia. Esto evidencia cómo la
inseguridad no solo eleva los costos operativos de las aseguradoras; sino que,
también influye en la estructura tarifaria y en la percepción de riesgo por
parte de los usuarios.
·
Concentración geográfica
y características de riesgo. La violencia en Ecuador está concentrada en seis
provincias y se caracteriza por un alto uso de armas de fuego, lo que
intensifica el impacto sobre la industria aseguradora. Esta concentración
geográfica y la naturaleza de los incidentes subrayan la necesidad de políticas
diferenciadas y focalizadas, tanto por parte de las autoridades como de las
aseguradoras, para diseñar estrategias de prevención, mitigación y ajuste de
primas, según el riesgo local.
·
Evolución de las primas
y costos de siniestros. Entre 2020 y 2023, las primas netas emitidas crecieron
de manera considerable: seguros de vida ($1.053.5 millones a $1.606.6
millones), asistencia médica ($212.5 millones a $331.2 millones) y vehículos
($862.3 millones a $987.9 millones). De manera paralela, los costos de
siniestros también aumentaron, reflejando el efecto directo de la inseguridad
sobre las reclamaciones. Este comportamiento confirma que el incremento en la
criminalidad obliga a las aseguradoras a ajustar continuamente sus tarifas para
mantener el equilibrio financiero.
·
Rentabilidad y
adaptabilidad del sector asegurador. A pesar de los mayores costos y riesgos,
la rentabilidad técnica del sector asegurador ha mostrado crecimiento. Por
ejemplo, el resultado técnico de los seguros de vida pasó de $411.4 millones,
en 2020 a $1.147.3 millones, en 2023. Esto indica que las aseguradoras han
logrado adaptar sus estrategias de precios, gestión de riesgos y segmentación
territorial, demostrando capacidad de resiliencia frente a un entorno de alta
inseguridad.
VI.
Recomendaciones.
·
Las aseguradoras deben
continuar implementando estrategias de segmentación de riesgo geográfica y
ajustar primas, según los niveles de criminalidad locales.
·
Es fundamental
fortalecer la colaboración con autoridades públicas,
compartiendo información sobre delitos y siniestros para diseñar políticas
preventivas más efectivas.
·
Se sugiere la creación
de productos aseguradores innovadores que combinen cobertura tradicional con
servicios de prevención y seguridad; especialmente, en zonas de alta violencia.
·
Para futuras
investigaciones, se recomienda incorporar análisis cualitativos sobre
percepción de riesgo de los asegurados y evaluación de políticas públicas de
seguridad, ampliando la comprensión del impacto socioeconómico de la
criminalidad en el mercado asegurador.
Referencias Bibliográficas
Albarracín, L., & Del Pozo, G. (2011).
Investigaciones en seguros y gestión de riesgos. Fundación Mapfre.
Álvarez, C. (10 de agosto de 2023). Seguridad
ciudadana y violencia. Quito.
Arias, M., & Blanco, F. (2020). Inseguridad
y sus efectos en la enonomía y el bienestar social. Revista de Economía y Sociedad, 45-67.
Arrow, K. (1963).
Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic Review, 941-973.
Asociación de Supervisores de Seguros. (2019).
Informe sobre la regulación de seguros y su impacto en la estabilidad
financiera. 89.
Beck. (2021). Riesgo moral y seguros en
contextos de inseguridad. Editorial Academia.
Beck, T., & Webb, I.
(2003). Economic, demographic, and institutional determinants of life insurance
consumption across countries. World Bank Economic,
51-88.
Bermudez, N. (2018). Panorama del mercado
asegurador asesores productores de seguros y peritos en el Ecuador. Obtenido de
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investigacionyestudios.supercias.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/Panorama-del-Mercado-de-Seguros-en-Ecuador-2015-2018_FINAL.pdf
Blanco, L. U., Sampedro, A. G., & Orellana,
D. P. (2022). Dinámica empresarial: análisis de coyuntura en Ecuador. Quito: Abya Yala.
Borch, K. (2004). The
Economic Theory of Insurance. Bergen. Bergen.
Cadiec. (08 de 2023). Club de Aplicación,
Desarrollo e Investigaciones Económicas, ESPOL. Obtenido de Club de Aplicación,
Desarrollo e Investigaciones Económicas, ESPOL.:
http://cadiec.oe.espol.edu.ec/2023/08/20/la-delincuencia-en-el-ecuador-un-problema-complejo-con-soluciones-complejas/
Calles-García, J., & González-Pérez, P.
(2011). La Biblia del Footprinting.
Cordero, F., & Méndez, L. (2022). Riesgo
moral y sostenibilidad en el mercado asegurador latinoamericano. Revista Iberoamericana
de Seguros, 55-74.
Cutler, D., &
Zeckhauser, R. (2020). The anatomy of health insurance. Handbook of Health
Economics, 563-643.
Dionne, G., &
Vanasse, C. (1992). Automobile insurance ratemaking in the presence of
asymmetrical information. Journal of Applied
Econometrics, 149-165.
Durvan S.A. (2010). Gran Especialidad del Mundo.
Bilbao: Marín. Tomo 15. Prestamos de la Gruesa. Primera edición.
Garcia, A. (22 de 01 de 2024). Primicias El
periodismo comprometido. Obtenido de Primicias El periodismo comprometido:
https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/costo-violencia-ecuador-millones-anuales-indice-paz/
Gomez, P., & Ruiz, C. (2022). Segmentación
del riesgo y desigualdad territorial en los mercados de seguros de América
Latina. Estudios Económicos Regionales, 11, 91-110.
Guerrero, V., Guevara, M., & Suriaga, M. (05
de junio de 2019). Revisión teórica sobre las aseguradoras en Ecuador.
Guayaquil.
Instituto de Ciencias del Seguro. (2018).
Principios básicos de la actividad aseguradora. 45.
Klugman, S., Panjer, H.,
& Willmot, G. (2012). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons.
Lopez, D., & Andrade, J. (2023). Modelos
probabilísticos y riesgo en contextos de criminalidad creciente: evidencia del
sector asegurador ecuatoriano. Revista Ecuatoriana de Economía y Finanzas.
33-52.
Medrano, L. (2008). El papel de las agencias de
seguros en la competencia entre compañías aseguradoras. 301-316.
Mendoza, R., & Cabrera, F. (2022). Violencia
letal y seguros de vida en América Latina: un análisis comparativo 2010–2021.
Revista Latinoamericana de Economía Aplicada, 45-64.
Ministerio del Interior. (2024). Informe anual
sobre violencia y criminalidad en Ecuador 2023. Quito.
Orellana Quezada, D. P. (2017). La innovación
tecnológica y su incidencia en la competitividad empresarial de las pymes de la
industria manufacturera de la provincia del Azuay-Ecuador. Lima: Cybertesis
UNMSM.
Paredes, V., & Molina, E. (2024). Impacto de
la inseguridad en las estrategias de suscripción y cobertura del seguro
vehicular ecuatoriano (2020–2023). Revista de Economía y Negocios del Ecuador,
77-95.
Peace, I. f. (06 de 2023). Global Peace Index
2023. Obtenido de Global Peace Index 2023:
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2023/06/GPI-2023-Web.pdf
Pérez, L., & González, R. (2021). El impacto
de la delincuencia en la industria aseguradora en América Latina. Revista de
Estudios Económicos.
Reinoso, A., & Cárdenas, P. (2023).
Inseguridad urbana y costos de salud: evidencias del Ecuador y Perú post-pandemia. Revista Andina de Salud y Sociedad, 55-70.
Romero, J., Muñoz, B., & Dávila, C. (2023).
Seguridad pública en el Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica
Multidisciplinar, Volumen 7, página 5.
Salvadori, L. (2020). Fundamentos de la Gerencia
de Riesgos y Seguros. Instituto Latinoamericano de Seguros, 54.
Sampedro-Luna, A., & Orellana-Quezada, D.
(2022). Impacto Económico y Social de la Pandemia en la Construcción. In
Dinámica Empresarial: Análisis De Coyuntura en Ecuador. Cuenca: Abya-Yala.
Smith & Johnson. (2022). Políticas
aseguradoras en tiempos de crisis: Una revisión global. Journal of Insurance
Studies.
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
de Ecuador. (2023). Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de
Ecuador.
Tapia, J. (2013). La inseguridad pública: causas
y consecuencias. México.
Taylor, M. (2020). Aversión al riesgo y
comportamiento del consumidor en mercados de alta incertidumbre. . Economic Review.
Torrejón, M., & Pérez, J. (2020). El
resultado técnico en la gestión de las aseguradoras. Revista de Gestión de
Seguros, 32.
Tortella, G. (2011). Sobre Los Orígenes Del
Seguro En España. Sevilla: Universidad de Alcalá de Henares.